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1) Evaluación de necesidades financieras
Primera cita (45 min)
El objetivo es conocernos y descubrir juntos tus necesidades financieras.
2) Diseño de proyecto personalizado
Ahorro, inversión, fondos educativos, administración de planes de retiro, estrategias fiscales, protección.
3) Aplicación del proyecto
Contrato: una vez que estes satisfecho con la estrategia que cubra tus necesidades, se emite el contrato.
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4) Seguimiento y Actualización
Anualmente nos reuniremos para ver si ha habido algun cambio en tus necesidades y renovación del contrato.
5) Logro del objetivo
Habremos sobrepasado tus expectativas tanto a mediano como a largo plazo.
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